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Quem somos

Sempre fomos grandes admiradores do mercado financeiro e investidores de produtos independentes.

Em 2008, nossa insatisfação com as opções oferecidas pelos bancos e a falta de atendimento personalizado impulsionou a criação de uma nova empresa. Assim nascia a CMS Invest.

Apesar de ter sido um ano de crise intensa, bolsa caindo mais de 40% e preocupação quanto ao futuro econômico global, a CMS não se intimidou e viu naquele momento uma oportunidade. Superamos o período difícil com uma estratégia que protegeu o patrimônio dos investidores e garantiu o reconhecimento do nosso trabalho.

Em 2011, a XP Investimentos iniciou o desenvolvimento do seu shopping financeiro. Na ocasião, a CMS Invest enxergou o potencial da XP de transformar a forma do brasileiro investir e se tornou o primeiro escritório afiliado focado exclusivamente na assessoria de investimentos.

Em 2013, a XP passou a reconhecer os melhores do mercado e, por seis anos, fomos considerados assessores TOP 10.

Também fazemos parte do seleto G20, grupo formado pelos 20 escritórios com maior destaque no atendimento ao cliente e qualidade dos serviços, e possuímos nota 95 no NPS (Net Promoter Score), métrica utilizada pelas maiores empresas do mundo para medir a satisfação de seus clientes.

  • NPS 95 Nível de satisfação dos nossos clientes.
  • Assessores TOP 10 da XP Investimentos por 6 anos.

    Valores

    • Transparência;
    • Ética;
    • Integridade;
    • Qualidade e melhoria contínua na prestação de serviços para sua satisfação;
    • Confiança.

    Missão

    Fazer a diferença na vida das pessoas através de uma assessoria ética, transparente e focada nos seus objetivos

    Equipe

    Nossa equipe possui vasta experiência no mercado financeiro, tendo trabalhado em grandes bancos de varejo e investimentos do Brasil.

    Conheça nossa equipe

    Investimentos

    Tenha acesso aos maiores bancos e boutiques de investimentos do mundo em uma única conta.

    Apex
    Apex
    AXA Investment Managers
    AXA Investment Managers
    Az Quest
    Az Quest
    Bahia
    Bahia
    Bridgewater
    Bridgewater
    BTG Pactual
    BTG Pactual
    Constellation
    Constellation
    Dahlia
    Dahlia
    Equitas
    Equitas
    Giant Steps
    Giant Steps
    JGP
    JGP
    JP Morgan
    JP Morgan
    Kinea
    Kinea
    Legacy
    Legacy
    Moat
    Moat
    Morgan Stanley
    Morgan Stanley
    Novus
    Novus
    Oaktree
    Oaktree
    Occam
    Occam
    Pimco
    Pimco
    Truxt
    Truxt
    Vinci
    Vinci
    Vinland
    Vinland
    Wellington
    Wellington
    XP Asset Management
    XP Asset Management

    Serviços

    Nosso trabalho consiste em entender as suas necessidades e objetivos de curto, médio e longo prazo para desenvolver um plano de investimento e proteção patrimonial. Fazemos o monitoramento frequente das estratégias adotadas de acordo com mudanças de cenário, sejam econômicas ou pessoais, sempre no intuito de buscar a sua tranquilidade financeira ao longo dos anos

    Assessoria Digital 100 a 500K

    Tenha acesso aos produtos financeiros da XP com o auxílio de um assessor para montar uma carteira personalizada de acordo com suas necessidades.

    Saiba +
    Assessoria Standard 500K a 1M

    Tenha uma relação mais próxima com seu assessor, monitoramento recorrente e indicações dos melhores produtos financeiros para seus objetivos.

    Saiba +
    Assessoria Exclusive 1 a 5M

    Tenha uma experiência de atendimento exclusivo com assessoria altamente qualificada e as melhores oportunidades que o mercado tem a oferecer.

    Saiba +
    Assessoria Private acima de 5M

    Tenha acesso a soluções pensadas especificamente para você, acesso a fundos exclusivos, carteira administrada e ao melhor atendimento da CMS.

    Saiba +

    O que dizem sobre nós

    A CMS está sempre oferecendo produtos adequados ao meu perfil, analisando minha carteira e sugerindo mudanças que, na grande maioria das vezes, trazem um bom retorno. Sempre que preciso de algo, o atendimento é imediato, seja pelo meu assessor ou pelo time da CMS. Espero que este nível de serviço continue sempre alto e que seja possível eternizar o relacionamento com a XP, CMS.

    Márcio Engenheiro

    Minha assessora me deixa absolutamente segura com sua assessoria financeira e recomendação. Sempre disponível e proativa, além de ser uma pessoa muito simpática! Me sinto amplamente assistida!

    Ana Empresária